4G影響獲利 外資保守看台灣大
2014/7/29 14:25
(中央社記者江明晏台北29日電)受建設4G影響,台灣大哥大第3季獲利有壓,外資認為,4G對於台灣大平均每戶每月貢獻金額(ARPU)提升有限,摩根大通、麥格理證券都給予台灣大中立評等。
摩根大通指出,4G新進業者短期內威脅有限,但台灣大4G執照攤提和建設費用自第3季恐開始拖累盈利表現;另一方面,台灣大與遠傳電信達成頻譜交換協議,雙方都可以在9月部署1800MHz頻譜,未來可提供iPhone用戶4G服務。
不過,摩根大通表示,擔憂台灣大獲利前景和未來新進入者帶來的競爭,維持台灣大「中立評等」,目標價由100元降至97元。
麥格理表示,目前台灣大和遠傳已經達成頻譜交換協議,台灣大得以順利推出1800MHz的服務,可避免頻譜不必要的閒置。
台灣大4G用戶數成功到達10萬戶,管理階層相當有信心達到年底目標數50萬大關,但麥格理表示,須留意4G對ARPU的提升還不明顯,加上4G建設腳步持續加快,台灣大資本支出預算不排除進一步上調,給予中立評等,目標價96元。1030729
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