可成Q2大賺 5外資喊買目標價上看530元

（中央社記者吳家豪台北7日電）金屬機殼廠可成第2季淨利年增165%、每股盈餘（EPS）達新台幣14.06元，5家外資維持買進或加碼評等，目標價最高是歐系外資的新台幣530元、最低是美系外資的420元。

可成股價今天開盤跳空大漲7元，盤中漲幅超過2%，最高來到382元。

歐系外資說，觀察可成下半年營收動能將從7、8月開始緩步上揚，主要受限於新款LCD面板iPhone量產時間延後，但9月起到年底營收年增率將加速，原因在於iPhone機殼市占提升及新款iPad Pro、MacBook上市，看好長期成長動能無虞，維持可成「買進」評等和目標價530元。

日系外資認為，可成下半年6.1吋LCD iPhone機殼市占將上看50%到60%，推估可成今年第3季營收將季增36.5%、年增3%，第4季營收將季增53.7%、年增33%；預估可成iPhone整體市占率將從2017年21%、2018年27%，增加到2019年31%、2020年32%，維持「買進」評等，目標價從446元升到470元。

另一家日系外資表示，可成第2季因業外收入挹注，獲利優於預期，看好新款iPhone量產將帶動可成下半年營收年增14%，預估可成iPhone市占將從2018年26%提高到2019年30%，明年營業利益將年增22%，重申「買進」評等，目標價從430元調高到460元。

港系和美系外資同樣看多可成，給予「買進」和「加碼」評等，目標價分別從448元升到450元、405元升到420元。

國內法人認為，可成8月後營收成長態勢將更加明顯，並於今年第4季攀抵高峰，推估可成上、下半年營收比重將與去年同期占比35%比65%相近，並預期2018年整體營收成長主要將來自筆電和智慧型手機營收放大，營收占比將分別達60%到70%、20%到30%。（編輯：李信寬）1070807

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