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開發金宣布公開收購中國人壽25%股權

2017/7/7 19:18(7/7 22:20 更新)
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(中央社記者田裕斌台北7日電)開發金控晚間將召開重大訊息說明會,宣布收購中國人壽25%股權,若收購成功,依金控法規定,持股25%可納為開發金子公司。

開發金過去也透過公開收購的方式,成功合併凱基證券,在整併凱基銀行告一段落後,今天宣布收購中壽,等於逐漸將開發金銀行、壽險、證券 3大獲利引擎全面收編到金控底下。

由於開發金、凱基證、中壽,最大股東都是辜家二少辜仲瑩,市場預料,未來開發金將逐步提高對中壽持股至100%,開發金在版圖漸趨完整下,可與辜家大少的中信金控分庭抗禮。1060707

開發金每股35元收購中壽 斥資308億元

(中央社記者田裕斌台北7日電)開發金控董事會通過,以每股新台幣35元公開現金收購中國人壽25.33%股權,總價金308億元。以今天中壽收盤價30.45元計算,溢價約14.94%,內部評估拚9月底前完成。

開發金今天召開重大訊息記者會表示,預計公開收購中壽8.8億股,總價金308億元,將以金控自有現金及適度槓桿因應,不會對既有股東權益有所稀釋;由於開發金旗下凱基證券持有中壽9.6%,若公開收購成功,開發金將持有中壽近35%,居最大股東。

開發金指出,在收購中壽後,將正式跨入創投/私募股權、證券、商業銀行、壽險4引擎時代,合併總淨值自1650億元增至2179億元,在16家金控中排名第6;與2015年中信金控100%合併台灣人壽相比,開發金因採策略合作,僅收購25.33%,收購價是淨值的1.51倍,比中信金出價1.87倍來得低。

開發金代理總經理許道義表示,考慮到金控手上握有約200億元閒置資金的運用效率,中壽近年來股東權益報酬率(ROE)都有超過10%的水準,是不錯的策略合作標的。

開發金副總經理張立人說,除了目前手上的現金部位外,凱基證券也將減資上繳金控50億元,金控會再發行次順位債補齊資金缺口。

由於金控持有中壽約35%,張立人指出,完成收購後,開發金可將中壽納入合併報表子公司,依比例認列獲利;未來並將與中壽協調派任董事事宜,推測9席董事中,開發金可取得3席董事。開發金內部預估,未來開發金仍以銀行、證券為獲利主軸,保險、創投為輔。1060707

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