《貝倫與露西恩》可說是托爾金故事的源頭，早在《哈比人》與「魔戒三部曲」前就寫出的故事主軸，是他寫了又寫、改了又改的愛情史詩。這個故事之於他，就如同他的婚姻、如同愛情對於他，透過這個人類游俠和精靈公主的相戀傳說，中土世界的奇幻旅程多了更接近永恆的母題，那就是愛情的堅貞。雖然在托爾金生前，這個不斷修改、調整的故事從未付梓出版，幸好其繼承父親遺願的小兒子克里斯多福，透過仔細的手稿編纂和版本比較，從雜亂無章的文字中，將傳奇召喚出來。
文章節錄
《貝倫與露西恩（《魔戒》托爾金最初中土愛情史詩）》
關於精靈
精靈最初問世乃是在一處遙遠之地（帕利索爾），在名為「甦醒之水」奎維耶能的湖畔。從那地，他們接到維拉召喚離開中洲，渡過大海，前往位於世界西邊的諸神之地——「蒙福之地」阿門洲。那些接受召喚的精靈，在「獵神」維拉歐洛米的帶領下，展開了一場橫越中洲的偉大旅程。這群精靈被稱為埃爾達，是「參與偉大旅程的精靈」，即高等精靈，不同於那些拒絕召喚，選擇中洲作為家園與歸宿的精靈。
翻越藍色山脈的埃爾達並沒有全部渡海離去。那些留在貝烈里安德的精靈被稱為「灰精靈」辛達族，他們的至高王是辛葛（意思是「灰袍」），他坐鎮多瑞亞斯（阿塔諾爾）的「千石窟宮殿」明霓國斯，施行統治。渡過大海的埃爾達也不是全部留在維拉之地，其中一支大宗族——諾多族（「博學者」）返回了中洲，他們被稱為「流亡者」。
推動他們反叛維拉的首要人物是芬威的長子，精靈寶鑽的製造者費艾諾。芬威當年曾率領諾多族精靈離開奎維耶能，但彼時已被殺害。家父的原話是：
大敵魔苟斯垂涎這三顆寶石，他毀掉雙聖樹，竊走精靈寶鑽攜往中洲，將它們嚴守在桑戈洛錐姆的堅固要塞中。費艾諾違逆維拉的意志，率領多數族人放棄了蒙福之地，流亡前往中洲；因他出於驕傲，打算憑藉武力從魔苟斯處奪回精靈寶鑽。
此後便是埃爾達與伊甸人[人類中，精靈之友的三大家族]對抗桑戈洛錐姆的無望戰爭，他們最終被徹底擊敗。
在他們離開維林諾之前，發生了令中洲的諾多族精靈歷史蒙羞的恐怖事件。當時，第三支加入偉大旅程的宗族——泰勒瑞族生活在阿門洲海濱，費艾諾要求他們把引以為豪的大批船隻交給諾多族，因為沒有船隻，如此大隊人馬就不可能渡海前往中洲。泰勒瑞族斷然拒絕了這個要求。
於是，費艾諾率領屬下攻擊了「天鵝港」澳闊瀧迪的泰勒瑞族，將船隻強行奪走。那場戰鬥被稱為「親族殘殺」，很多泰勒瑞族在那場戰鬥中遭到殺害。《緹努維爾的傳說》提到了這一事件，稱之為「諾姆族在天鵝港的殘暴行徑」。
諾多族返回中洲不久，費艾諾就陣亡了。他的七個兒子統治了貝烈里安德東部的遼闊地區，領土位於多松尼安（陶爾-努-浮陰）與藍色山脈之間。
芬國昐（費艾諾的異母弟弟）是芬威的次子，他被尊為所有諾多族的至高君王。他與長子芬鞏統治希斯路姆，該地位於雄偉的「黯影山脈」埃瑞德威斯林山脈的西側與北側。芬國昐在與魔苟斯單獨決鬥時犧牲。圖爾鞏是芬國昐的次子、芬鞏的弟弟，他是隱匿之城剛多林的建立者與統治者。
芬威的第三個兒子，芬國昐的弟弟、費艾諾的異母弟弟在早期文稿中名叫芬羅德，後改為菲納芬。芬羅德／菲納芬的長子在早期文稿中名叫費拉貢德，但後來改為芬羅德。他受到多瑞亞斯的都城——輝煌華美的明霓國斯啟發，興建了地下要塞納國斯隆德，他因此得名「洞穴之王」費拉貢德，因此早期文稿中的「費拉貢德」等同於後來的「芬羅德．拉貢德」。
納國斯隆德的大門開在位於西貝烈里安德的納洛格河的峽谷壁上，不過費拉貢德的領土幅員遼闊，東抵西里安河，西至在埃格拉瑞斯特港口入海的能寧河。但是，費拉貢德在後來改稱索隆的死靈法師夙巫的地牢中遭到殺害，於是菲納芬的次子歐洛德瑞斯繼位成為納國斯隆德之王，如本書所述。
菲納芬的另外兩個兒子安格羅德和埃格諾爾是其兄芬羅德．費拉貢德的臣屬，他們居住在多松尼安，俯瞰北邊廣闊的阿德嘉蘭平原。芬羅德．費拉貢德的妹妹加拉德瑞爾則在多瑞亞斯與王后美麗安同住良久。美麗安（在早期文稿中被稱為「格玟德淩」，還有其他拼法）是一位邁雅，她是擁有偉大力量的神靈，取了人形，與辛葛王一同居住在貝烈里安德的森林中。她是露西恩的母親，埃爾隆德的母系祖先。
在諾多族返回中洲後的第六十年，多年和平告終，一支奧克大軍從安格班蜂擁來犯，卻被諾多族徹底擊敗並殲滅。這場戰役被稱為「榮耀之戰」達戈·阿格拉瑞布，但眾位精靈王族引以為戒，設下「安格班合圍」，這道防線維持了將近四百年之久。
「安格班合圍」終結於一場隆冬深夜發起的恐怖突襲（雖是突襲，但策劃已久）。魔苟斯釋放出一道道烈焰洪流，自桑戈洛錐姆奔流而下。多松尼安北邊青蔥翠綠的阿德嘉蘭大平原被燒成一片荒蕪不毛的焦土，從此更名為「令人窒息的煙塵」安法烏格礫斯。
這場災難性的攻擊被稱為「驟火之戰」達戈．布拉戈拉赫。彼時惡龍之祖格勞龍力量已經長成，首次從安格班出動，不計其數的奧克大軍湧入南方。多松尼安的兩位精靈領主連同貝奧一族的大多數戰士都慘遭殺害 。精靈王芬國昐和其子芬鞏帶著希斯路姆的將士，被迫退到位於黯影山脈東側，大河西里安發源之處的堡壘艾塞爾西里安（西里安泉）。黯影山脈這道屏障擋住了烈焰洪流，希斯路姆和多爾羅明未曾陷落。
驟火之戰次年，芬國昐在絕望憤怒之下，孤身匹馬前往安格班，挑戰魔苟斯。
