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可成搶單明年OLED iPhone 外資維持加碼評等

2018/10/17 11:32
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(中央社記者吳家豪台北17日電)美系外資表示,明年iPhone機殼設計變化不大,金屬機殼廠可成有望搶下6.5吋OLED iPhone訂單市占15%,貢獻明年營收7.5%,維持「加碼」評等,但目標價降到新台幣420元。

可成股價今天上漲8元開出,盤中最高上看320元,最大漲幅近5%。

美系外資最新研究報告指出,2019年新款iPhone機殼材料與尺寸變化不大,可成的成長動能仰賴於OLED iPhone機種市占提升,推估將拿下市占15%,並貢獻2019年營收約7.5%;且近期傳出iPhone機殼的中國供應商面臨非法籌資的調查,可能轉單到台灣供應商,看好可成將受惠。

美系外資表示,可成股價自9月中旬新iPhone發表以來已回檔18%,表現不如台股加權指數下跌8%,主要受到iPhone XR延後、iPhone需求平淡以及投資人擔心美中貿易衝突等影響。

然而,考量可成iPhone機殼訂單市占有望提升,美系外資預估可成從2018年到2020年的營收與營業利益均可達雙位數百分比成長,維持「加碼」評等,但目標價從480元下修到420元。

國內投顧認為,受惠於iPhone XR出貨逐漸放量,可成今年第4季營收可望年增27%。展望2019年,由於可成的營運執行穩健和良率穩定,投顧預期可成在金屬機殼市占率將持續成長,推估將從今年25%增加到明年30%。(編輯:蘇志宗)1071017

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