歡迎公司行號投遞新聞訊息!詳洽業務行銷中心 人工服務時間為週一至週六9:30-12:00、14:00-18:30 如有週日發稿需求請於週六18:00前完成刊登程序。

使用重力式電網級儲能技術加速全球去碳化的科技公司Energy Vault將透過與Novus Capital Corporation II合併在紐約證券交易所上市

發稿時間:2021/09/14 13:41:29

(中央社訊息服務20210914 13:41:29)• Novus Capital Corporation II (NYSE: NXU, NXU.U, NXU WS)(簡稱“Novus”)和儲能解決方案公司Energy Vault聯合宣佈,雙方已就業務合併達成最終協定;交易完成後,合併後的公司可望在紐約證券交易所交易,股票代碼為“GWHR”。

• 這項交易對合併後公司的隱含預估企業價值估計為11億美元,預計將為合併後公司額外提供高達3.88億美元的總現金收益。作為交易的一部分,Novus II已收到1億美元的普通股PIPE承諾,這部分將用於為合併後公司的成長策略提供資金。此前,Energy Vault最近在C輪融資中籌集了1億美元。

• PIPE得到策略性和機構投資者的支持,包括由Adage Capital Partners LP、Pickering Energy Partners、Sailingstone Capital Energy Transition Strategy Fund、SoftBank Investment Advisers、Cemex Ventures (NYSE: CX)、Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR)和其他投資者管理的基金和帳戶。Novus Capital的關係企業和附屬公司也參與了PIPE投資。

• Energy Vault的儲能系統擁有35年的技術壽命,在設計上具有成本效益,運行安全可靠並具有環境永續性。該系統利用重力隨需儲存和釋放再生能源,並以先進的材料科學和專有軟體技術為支撐。

• 隨著全世界從化石燃料轉向,Energy Vault將解決對間歇性再生能源儲能解決方案的龐大未獲滿足需求,並提升電網韌性。

• Energy Vault已成功展示其技術的商業級部署,並已有眾多客戶參與,包括8份已執行的協議和意向書,涉及儲能容量達1.2GWh(百萬度),其部署計畫於2021年第四季從美國開始,並在2022年擴展到歐洲、中東及澳洲。

• 作為交易的一部分,Novus董事長Larry Paulson將加入交易結束後的董事會,他曾在高通、BrightPoint和諾基亞等《財星》500大上市公司擔任全球行政及科技領導職務超過30年。

• 新合併的公司可望以新股票代碼“GWHR”和“GWHR WS”在紐約證券交易所上市,該交易預計將於2022年第一季結束,具體取決於慣例成交條件。

印第安納波利斯和加州西湖村--(美國商業資訊)--公開上市交易的美國特殊目的收購公司Novus Capital Corporation II (NYSE: NXU, NXU.U, NXU WS)(簡稱“Novus”)與利用專有技術打造重力式電網級儲能解決方案的公司Energy Vault, Inc.今天宣佈,雙方已就業務合併達成最終協定。交易完成後,合併後的公司將命名為Energy Vault Holdings, Inc.,並且可望在紐約證券交易所上市,股票代碼分別為“GWHR”和“GWHR WS”。合併後的公司將由成功企業家Robert Piconi擔任董事長兼執行長。

此新聞稿包含多媒體內容。完整新聞稿可在以下網址查閱:https://www.businesswire.com/news/home/20210909005477/en/

公司亮點

Energy Vault面臨的市場需求明顯:根據國際再生能源機構(IRENA)最近的報告指出,全球對清潔能源的需求正在成長,預計到2050年再生能源發電量將占總發電量的90%。為支援這一轉變,電網級儲能容量需要在未來十年內增加10倍,此期間的投資規模預計將超2,700億美元。雖然需求預計將繼續成長,但目前的儲能解決方案並不夠;抽水蓄能(約占目前全球儲能容量市場的90%)和化學電池都面臨可擴充性、均化經濟性、安全性和環境風險方面的重大挑戰。

重大儲能突破:為超越替代方案和有效滿足市場需求,Energy Vault已開發出重力儲能平臺,該平臺在設計上具有成本效益,運行安全可靠並具有環境永續性。其靈感來自於依靠重力儲存和釋放能量的抽水蓄能電廠,並結合Energy Vault自家的材料科學和軟體創新:它採用由當地採購的土壤或廢料客製而成的複合砌塊代替水,借助砌塊的升降而隨需儲存和釋放能量。這一專有系統由Energy Vault融合了先進電腦控制和機器視覺的人工智慧軟體平臺進行協調。該系統可以為短期和長期儲能提供更大的操作靈活性,具備往返效率高、資本和營運支出更低,以及資產效率整體上比競爭對手更高(因為儲能裝置不會隨時間而退化)的特點,最終使電力和儲能容量的供應具有韌性。

全球藍籌客戶參與迅速擴大:在過去的兩年裡,Energy Vault與全球大型公用事業公司和獨立電力生產商密切合作,改良儲能技術平臺,使其更加靈活,並解決對更高功率和靈活儲能時間的需求。在2020年成功將其首個商業級5MW(百萬瓦)儲能系統接入瑞士國家電網後,Energy Vault與全球一些大型公用事業公司和獨立電力生產商完成了全面的營運盡職調查,特別關注輔助服務績效、系統往返效率和連續電力調度協定。所有這些經過驗證的核心技術要素都已整合至其最新設計的模組化、靈活、更高功率和小型的產品架構中——今年稍早與Saudi Aramco共同宣佈的新EVx™ 平臺。EVx™預計擁有35年的技術壽命和80-85%的往返效率及靈活性,可以解決對高功率/較短時間的儲能應用需求,同時無縫支援更長時間的儲能需求,這兩種情況下的均化成本都很低。由於該系統的運行不需要冷暖空調(HVAC),對運行溫度範圍沒有限制,它可以在高溫沙漠等更極端的天氣環境中高效運行。

近期來看,Energy Vault的新平臺擁有許多客戶參與和意向書,其中包括8份已執行的協議和意向書,涉及儲能超過1,200MWh(千度);此外,還有更多數百萬度的儲能專案正在談判中,這些專案可望在未來12至24個月內開始部署。合併後的公司目前預期將於2022年開始產生認列收入,從中長期來看,大量部署、進一步科技整合和規模經濟將對其經營業績產生有利影響。

在消除環境負債的同時加速清潔能源轉型:Energy Vault正在對供應鏈採取循環經濟的方法來解決現有能源生產資產的廢棄物問題,該方法建立在可回收性和環境永續性的基礎上。該公司的技術能夠回收廢料,例如燃煤殘餘物和報廢風力渦輪機葉片的玻璃纖維(之前與Enel Green Power共同發佈過相關資訊),不然這些廢料最終會被填埋。Energy Vault與CEMEX的材料科學實驗室合作,利用先進的材料科學將這些廢料封存在其重力式儲能系統的複合砌塊中。燃煤殘餘物是美國每年產生量最大的工業廢棄物流,Energy Vault的許多客戶也在努力解決燃煤殘餘物的永續處置和/或有益再利用的問題。最後,這些系統的供應鏈和建造,包括現場砌塊製造,都主要是在當地進行,這減輕了整個材料供應的風險,將運輸過程中的溫室氣體(GHG)排放量降至最低,從而減少了Energy Vault的碳足跡,同時可對當地經濟和新創造就業機會充分發揮正面影響。

管理層評論

Energy Vault共同創辦人兼執行長Robert Piconi表示:「Energy Vault的技術旨在提供具有成本效益、靈活且永續的儲能解決方案,以因應公用事業、電力生產商和大型工業能源消費者的迫切需求,他們必須解決風能和太陽能發電所固有的電力間歇性問題。考慮到加速能源部門去碳化的緊迫性和全球性需求,我們開發了儲能解決方案並快速引進市場。我們的變革性技術可以為電網級部署儲存清潔能源,同時在這個過程中以獨特的方式利用廢棄材料進行有益的再利用,透過部署這一技術,Energy Vault正在重新定義儲能公司在循環經濟架構內能夠而且應該扮演的角色。由於我們最近在商業規模的技術驗證和客戶快速採用方面取得的進展需要更多資金來因應全球、多大陸的需求,我們欣然宣佈與Novus公司合併,並期待成為一家上市公司。由於我們現在專注於技術的執行和部署階段,因此我們很高興與Novus公司的團隊合作,他們全力支持我們的脫碳使命,並且帶來了在全球新科技市場開發方面的深厚經驗。」

Novus公司執行長Robert Laikin補充道:「Energy Vault正為能源市場帶來全新的儲能解決方案,並將為那些正在向再生能源過渡但需要保持穩定能源供應以提供可調度電力的公用事業公司和電力生產商降低成本。他們開創變革性科技以解決可調度電力供應的需求,同時在這一過程中重複利用廢棄材料,這種獨特的方法使他們與市場上的其它公司有所區隔,並使他們成為突出的合作夥伴候選人。我們很高興在Energy Vault如此關鍵的時刻加入Rob和他的團隊,並對他們掌握快速成長的儲能機會的能力充滿信心。自2021年初的首次公開發行以來,我們考察了100多家公司,並最終發現一家出色的公司,這家公司的管理團隊已為上市做好準備,並可以解決當今的現有解決方案無法滿足的龐大全球市場需求。在我們看來,Energy Vault是目前市場上唯一的電網級純ESG儲能公司。」

Idealab Studio執行長兼董事長、Energy Vault共同創辦人Bill Gross評論道:「25年前,我們創立了Idealab,為全世界面臨的重大挑戰尋找科技解決方案,之後又建立了具備卓越領導能力和優質人才的公司,將這些解決方案推向市場。當今世界面臨的重大挑戰之一是找到具有成本效益的大規模儲能方法,而Energy Vault的重力儲能就是達成這一目標的重大突破。我期待在Rob和他的團隊帶領上市公司將這項技術推向全球的過程中為他們提供支援。」

交易概覽

這項交易對合併後公司的隱含預估企業價值估計為11億美元。根據業務合併計畫,如果在交易結束時沒有公眾股東行使其贖回權,合併後的公司預計將獲得高達3.88億美元的總現金收益,其中包括1億美元承諾私人投資公開股票(PIPE)的現金和Novus信託帳戶中的2.88億美元現金。

交易中的淨現金將用於為合併後公司的成長以及在全球部署Energy Vault的突破性技術提供資金。此外,Energy Vault近期完成了1億美元C輪融資,此次融資由Prime Movers Lab領投,其它投資者包括SoftBank Vision Fund 1、Saudi Aramco Energy Ventures、Helena、Idealab X、Pickering Energy Partners(透過旗下能源股權機會基金)、SailingStone Global Energy Transition、A.T. Gekko、Crexa Capital Advisors LLC、Green Storage Solutions Venture I LLC和Gordon Crawford。

PIPE得到機構投資者的支持,包括由Adage Capital Partners LP、Pickering Energy Partners、Sailingstone Capital Energy Transition Strategy Fund、SoftBank Investment Advisers、Cemex Ventures (NYSE: CX)、Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR)和其他投資者管理的基金和帳戶。Novus Capital的關係企業和附屬公司也參與了PIPE投資。目前,Energy Vault的股東將在交易結束時成為合併後公司的大股東。所有現有股東和投資者將繼續持有其股權,包括Idealab、Cemex Ventures、Neotribe、SoftBank Vision Fund 1、Helena、Saudi Aramco Energy Ventures以及之前公佈的所有C輪投資者。

Energy Vault和Novus的董事會均已一致批准該交易。交易的完成需得到Energy Vault股東和Novus股東的同意,並滿足其它慣例成交條件,其中包括美國證券交易委員會(“SEC”)宣佈Novus的註冊聲明有效,以及《哈特-斯科特-羅迪尼反托辣斯法》(HSR Act)的等待期結束。目前預期,假設這些成交條件得到滿足或豁免,該交易將在2022年第一季完成。

包括業務合併協定副本等有關擬議交易的其它資訊,將在Novus向SEC遞交的Form 8-K當期報告中提供,並可在www.sec.gov上取得。

顧問

在PIPE交易中,高盛、Cowen與Guggenheim Securities, LLC一起擔任首席配售代理。Guggenheim Securities, LLC、高盛和Stifel擔任Energy Vault的財務顧問。Cowen擔任Novus的首席資本市場顧問和唯一財務顧問。Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian LLP擔任Energy Vault的法律顧問。BlankRome LLP擔任Novus的法律顧問。ICR擔任Energy Vault的投資人關係顧問。Milltown Partners LLP擔任Energy Vault的策略傳播顧問。

投資人電話會議資訊

Energy Vault和Novus Capital將於美國東部時間2021年9月9日(星期四)上午8:30舉行聯合投資人電話會議,討論擬議的交易。感興趣的人士可以致電1-877-407-0792或1-201-689-8263(國際電話),並提供會議ID 13723042,以收聽準備好的會議發言。如欲收聽網路廣播,請點選此處。電話重播將持續約14天,請致電1-844-512-2921(美國國內免費電話)或1-412-317-6671(國際電話)並提供密碼13723042即可聆聽重播。

關於Energy Vault

Energy Vault打造的永續能源儲存產品正在變革全球公用事業規模的儲能方法以提升電網韌性。其系統採用重力和潛在能量的傳統物理學原理,結合先進的材料科學和專有的機器視覺人工智慧軟體,該軟體使用超低成本的複合儲能塊和創新型機械起重機系統,可自動協調電力的儲存和釋放。Energy Vault利用100%的環保材料,以及該公司整合廢料並以前所未有的經濟效益進行有益再利用的能力,加速世界轉向循環經濟以及完全再生能源的未來。

Energy Vault於2020年6月被世界經濟論壇評選為「科技先鋒 」,該公司由Bill Gross創立的一流科技孵化器Idealab Studio創建。

關於Novus Capital Corporation II

Novus Capital在2021年2月籌集了2.875億美元,其證券在紐約證券交易所交易,股票代碼為“NYSE: NXU, NXU.U, NXU WS”。Novus Capital是一家空白支票公司,成立目的是為執行與一家或多家公司或實體的合併、換股、資產收購、股票購買、資本結構調整、重整或其他類似的業務組合。Novus Capital由Robert J. Laikin、Jeff Foster、Hersch Klaff、Larry Paulson、Heather Goodman、Ron Sznaider和Vince Donargo領導,他們擁有豐富的實務經驗,利用對大多數高科技公司已擁有的豐富資料資產和智慧財產權的深刻理解,協助高科技公司改良其現有和新的成長計畫。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些非歷史事實的陳述構成《1995年美國私人證券訴訟改革法》「安全港」條款所界定的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴隨諸如「相信 」、「可能 」、「將 」、「估計 」、「繼續 」、「預期 」、「打算 」、「預計 」、「應該 」、「會 」、「計畫 」、「預測 」、「潛在 」、「似乎 」、「尋求 」、「未來 」、「展望 」以及類似的對未來事件或趨勢的預測和暗示性表達,或者並非對歷史事件的陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於財務和業績指標的估計和預測、市場機會預測、與Energy Vault業務推出和部署時間相關的預期和時間安排、客戶成長和其他業務里程碑、擬議業務合併和PIPE投資(「擬議交易」)的潛在收益,以及與擬議交易時間安排相關的預期。

這些陳述依據各種假設(無論是否在本新聞稿中指明),以及Energy Vault和Novus管理層的當前預期,並非對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅供說明之用,投資人不應也不得視為擔保、保證、預測或者事實或機率的最終陳述而對其有所依賴。實際事件和情況難以預測或無法預測,會與假設不同。許多實際事件和情況都超出Energy Vault和Novus的控制範圍。

這些前瞻性陳述受一些風險和不確定性的影響,其中包括國內外商業、市場、金融、政治和法律情況的變化;協定方無法成功或及時完成擬議交易,包括未獲得或未及時獲得監管部門批准的風險,或發生可能對合併後的公司或交易的預期收益產生不利影響的意外情況,或無法獲得Novus或Energy Vault股東的批准;未能獲得交易的預期收益;與Energy Vault預測財務資訊的不確定性有關的風險;與Energy Vault的業務推出和預期業務發展里程碑的時間安排有關的風險;對再生能源的需求;商業化和銷售其解決方案的能力;與潛在客戶溝通最終合約安排的能力;競爭性科技的影響;獲得充足材料供應的能力;新冠疫情的影響;全球經濟狀況;遵循安裝計畫的能力;競爭對Energy Vault未來業務的影響;Novus公眾股東要求贖回的金額;以及Novus截至2020年12月31日之會計年度的Form 10-K年報中「風險因素」部分、Novus於2021年9月9日遞交的Form 8-K當期報告和已遞交或將要遞交給SEC的其他文件中討論的那些因素。

重要資訊及查找管道

本新聞稿針對擬議的Novus和Energy Vault合併交易。Novus擬向SEC遞交Form S-4註冊聲明,其中包括Novus的委託書/招股說明書和一些相關文件,用於在股東會議上批准擬議的業務合併及相關事項。建議Novus的投資人和證券持有人仔細、完整地閱讀委託書/招股說明書、其修訂內容以及遞交給SEC的其他文件,因為這些資料將包含關於Energy Vault、Novus和業務合併的重要資訊。最終委託書將在業務合併投票登記日之前郵寄給Novus的股東。在註冊聲明和其它包含各公司重要資訊的文件遞交給SEC之後,投資人和債券持有人可在SEC網站www.sec.gov免費取得這些文件的副本。本新聞稿提及的網站所載的資訊或可能透過該網站存取的資訊,不以引用方式納入本新聞稿,也不屬於本新聞稿的一部分。

代理權徵集的參與者

Novus及其董事和高階主管可被視為公司股東就業務合併徵集代理權的參與者。Energy Vault及其董事和高階主管也可被視為此類徵集的參與者。證券持有人閱讀Novus截至2020年12月31日之會計年度的Form 10-K年報、委託書/招股說明書及其他遞交給SEC的與業務合併相關的文件,即可獲得此代理權徵集中Novus部分高階主管和董事的名字、隸屬關係及利益的更多詳細資訊。有關Novus公司代理權徵集參與者利益的資訊,將在與業務合併相關的委託書/招股說明書中列出。在某些情況下,代理權徵集參與者的利益可能與其股東的利益不同。

非要約或要約邀請

本新聞稿不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請,也不構成任何投票或同意的徵集,若在任何州或司法管轄區,依照其證券法在登記或資格審核之前此類要約、徵求或出售屬非法行為,則不得在此等州或司法管轄區出售任何此類證券。

原文版本可在businesswire.com上查閱:

https://www.businesswire.com/news/home/20210909005477/en/

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

聯絡方式:

媒體查詢,請聯絡:

media@energyvault.com

投資人查詢,請聯絡:

energyvaultIR@icrinc.com