SEEQC與Allegro Merger Corp.簽署合併協議

(中央社訊息服務20260122 11:51:34)SEEQC, Inc.（「SEEQC」或「本公司」）－一家為量子運算系統開發並製造具可擴展性及高能源效率之數位晶片的企業，今日宣布已與向 SEC 申報的上市公司 Allegro Merger Corp.（「Allegro」）簽署最終合併協議。

依據合併協議條款，SEEQC將設立一家全資子公司，該子公司將與Allegro合併並併入Allegro，而Allegro將作為SEEQC的全資子公司存續。在簽署該合併協議的同時，本公司與Allegro亦訂立了認購協議，將出售約6,500萬美元的Allegro普通股（即「PIPE交易」）。 一旦完成合併，Allegro 的所有流通證券（包括於 PIPE 交易中出售者）將全數兌換為SEEQC的證券。本交易對SEEQC的估值約為10億美元。

SEEQC開發並製造以數位晶片為基礎的解決方案，將量子位元控制、讀取與古典運算功能直接整合於晶片上，並與量子處理器（QPU）整合，服務量子運算系統開發商。透過在毫克耳文（milliKelvin）溫度下與量子位元共置上述功能，SEEQC的架構可降低對室溫電子設備的依賴，並支援低延遲且高效率的資料吞吐之量子運算作業。SEEQC的晶片式架構可支援多種量子位元形式，包括超導、矽自旋及其他量子技術。

本公司的技術已應用於與政府機構、學術機構及產業夥伴進行的多項研究與系統整合合作，其中包括在美國國防部DARPA「量子基準測試計畫」（Quantum Benchmarking Initiative）框架下與 IBM 的合作，亦涵蓋先前已公開披露的與NVIDIA、Booz Allen Hamilton 及 Rigetti等多家公司的合作關係。

有關本次擬議交易的更多資訊（包括其交割條件），將載於 Allegro 向美國證券交易委員會（SEC）提交之Form 8-K即時報告中。

SEEQC與Allegro各自之董事會已一致通過本合併協議。本交易預計於2026年第二季完成，惟仍須取得慣常之核准。

顧問團隊

Centerview Partners LLC擔任SEEQC之財務顧問；BTIG, LLC擔任SEEQC之資本市場顧問，並為PIPE交易之唯一承銷配置代理。DLA Piper LLP（US）與Perkins Coie LLP擔任SEEQC之法律顧問。Graubard Miller擔任 Allegro之法律顧問。Ellenoff Grossman & Schole LLP擔任配置代理BTIG, LLC之法律顧問。

關於SEEQC

SEEQC致力於打造「量子電腦晶片化」的核心技術。SEEQC的數位晶片技術旨在使量子系統具備可擴充性、能源效率與商業可行性。SEEQC的晶片化策略涵蓋整個量子生態系統，其數位晶片為量子AI與異質運算提供關鍵運算能力。SEEQC是從Hypres拆分出來後成立的公司；Hypres由IBM超導電子部門的核心成員所創立。SEEQC由世界級團隊領導，並於美國與歐洲營運先進的晶片開發與製造設施。

關於Allegro

Allegro Merger Corp.為一家向SEC申報的上市公司，成立目的在於與企業或實體完成策略性交易。

前瞻性聲明

就合併而言，SEEQC擬向美國證券交易委員會（SEC）提交S-4表格的註冊聲明，其中包括與特別股東會議有關的委託聲明書，股東將就交易投票表決，以及與合併和 PIPE 融資有關的發行證券的公開說明書（委託聲明書/公開說明書），以及其他與交易相關的文件。證監會宣告登記聲明生效後，登記聲明中包含的最終委託聲明/招股說明書將在確立交易投票的記錄日期郵寄給股東。要求 ALLEGRO 的投資者和股東在代理聲明/招股說明書可用時仔細閱讀其全部內容，以及提交給該部門的任何其他相關文件，以及這些文件的任何修訂或補充，因為其中包含重要資訊。投資者和股東將能夠在SEC網站http://www.sec.gov免費獲得一份代理聲明/招股說明書，以及其他包含SEEQC和Allegro相關資訊的文件。

無要約或招攬

本新聞稿不應構成就任何證券或交易徵求代理、同意或授權。本新聞稿亦不構成認購、買入或賣出的要約、認購、買入或賣出的要約徵求書，或認購、買入或賣出任何證券的邀請，或根據交易或其他方式在任何司法管轄區招攬任何投票或批准，亦不得在任何司法管轄區出售、發行或轉移違反適用法律的證券。除非透過符合1933年證券法第10條規定、經修訂（證券法）的公開說明書，以及根據適用法律以其他方式，否則不得提供證券。

關於前瞻性聲明的警示聲明

本文的某些聲明和本文引用的文件可能構成前瞻性聲明，其意義與1995年的私募證券訴訟改革法案、證券法第27A條、175條以及1934年的證券交易法第21E條、修訂後的3b-6條有關，這些聲明涉及固有風險和不確定性。前瞻性聲明的例子包括但不限於有關期望的聲明，希望，信念、意圖、計劃、潛在客戶、有關Allegro的策略的財務結果，SEEQC、關於預期效益和交易完成時間的交易和對帳單，計劃和收益的使用，SEEQC未來運作的管理目標，預期營運成本 投資者的上行潛力和機會，SEEQC的價值創造和策略優勢計劃，市場和成長機會 監管條件、競爭地位和其他競爭對手在類似業務策略方面的利益，技術和市場趨勢 未來的財務狀況和績效以及交易的預期財務影響，合併和 PIPE 融資的結案條件滿意度；以及SEEQC和 Allegro 的期望 意圖、策略、對未來事件的假設或信念，並非僅與歷史或目前事實相關的營運或績效結果。這些前瞻性的陳述通常通過「信念」、「專案」、「預期」、「預估」、「意圖」、「策略」、「未來」、「機會」、「潛力」、「計畫」、「可能」、「應該」、「意願」、「將會」、「將會」、「將會」、「將會」、「可能的結果」和類似表達來確定。前瞻性聲明基於截至做出時的假設，並受到有關時間、範圍、可能性和發生程度的難以預測的風險、不確定性和其他因素的影響，這可能導致實際結果與此類前瞻性聲明所表達或暗示的預期結果有重大差異。此類風險、不確定性和假設包括但不限於：
• 可能無法及時完成交易的風險，或完全無法完成交易的風險；
• 各方未能滿足PIPE融資及合併的完成條件，包括股東批准；
• 未能實現交易的預期效益；
• 公布交易後，可能針對SEEQC、Allegro 或其他人士提起的任何潛在法律訴訟的結果；
• SEEQC未能在合併結束後於任何證券交易所取得或維持其證券上市；
• 與交易相關的成本，以及 SEEQC 成為上市公司所產生的成本；
• 技術發展及商業、市場、金融、政治及監管條件的變化；
• 合併完成後，SEEQC可能難以管理其成長和擴大營運的風險；
• 由於營運挑戰、重大競爭、法規變更或其他因素，在實施 SEEQC 業務計畫時面臨的挑戰；
• 提交給SEC的SEEQC和/或Allegro文件中討論的風險因素。

上述風險因素清單並不詳盡。您應仔細考慮上述因素以及Allegro 10-K表格年度報告、10-Q 表格季度報告、S-4表格註冊聲明及 SEEQC 將提交的委託聲明書/招股說明書中描述的其他風險和不確定性，以及SEEQC和Allegro不時向SEC提交或提交的其他文件。這些文件會或將識別並處理其他重要風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性聲明中的風險和不確定性有重大差異。SEEQC或Allegro目前都不知道或目前認為不重要的其他風險，也可能導致實際結果與前瞻性聲明中的結果有重大差異。前瞻性聲明僅表達做出聲明的日期。請注意，讀者不得過度依賴前瞻性聲明，且各方或其任何代表均不承擔或有意更新或修訂這些前瞻性聲明的任何義務，無論是由於新資訊、未來事件或其他原因。各方或其任何代表均不保證SEEQC或Allegro將實現其期望。

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Adam Jaffe，Allegro Merger Corp.財務長；ajaffe@crescendopartners.com