Omdia：受AI與AI代理成長帶動，2025年第4季中國大陸雲端基礎設施支出攀升26%

(中央社訊息服務20260506 15:23:41)根據Omdia最新研究，2025年第4季中國大陸雲端基礎設施服務支出達147億美元，年增26%。此趨勢延續上一季的加速動能，亦是連續第3季達到逾20%成長率。展望未來，Omdia預估2026年中國雲端基礎設施服務支出將成長26%。

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2025年第4季，AI仍是市場主要成長驅力，但其影響力已超越模型相關需求，進一步帶動更廣泛的雲端基礎設施消耗與企業部署能量。同時，市場焦點正從模型本身轉向與實際業務流程更緊密結合的產品型態，例如AI代理。競爭日益集中於產品整備度、營運能力以及場景整合深度。隨著AI應用更貼近實際業務工作流程，廣泛生態圈協作亦將扮演更重要的角色。

2025年第4季中國大陸雲端基礎設施服務市場持續復甦，締造26%年增率。AI相關需求依然是核心成長驅動力。隨著企業深化AI應用，市場成長動能不僅來自模型使用，更包含企業AI廣泛部署、私有AI專案擴展，以及對運算、儲存與資料庫等傳統雲端資源不斷攀升的需求。

「這反映AI角色發生廣泛轉變，從單一技術能力轉變為帶動基礎設施需求的全面驅力。」Omdia資深研究總監Rachel Brindley表示：「隨著企業將AI導入更廣泛的實際業務場景，部署模型、資料環境與營運架構變得日益複雜。因此，對雲端資源的需求正從模型消耗延伸至更廣泛的基礎設施層。」

AI商業化正逐步超越聊天機器人型態的應用，朝向執行導向的應用發展，特別是AI代理。OpenClaw於中國迅速崛起，進一步加深市場對此趨勢的關注。更重要的是，這使市場清楚認知AI代理如何透過對話式介面連結工作流程、工具操作與外部系統，同時化為更貼近業務流程的產品型態。

「隨著對話式介面、工作流程與企業系統日益整合至AI代理的呼叫與執行鏈，市場競爭焦點正開始轉移。」Omdia資深分析師Yi Zhang指出：「競爭焦點不再侷限於單純的模型與平台能力，而是轉向AI代理產品的交付能力與營運成熟度，以及其與實際業務場景的整合深度。」

隨著此轉變日益顯著，中國領先雲端供應商正以不同方式應對，各自將重心放在新興AI代理版圖的不同領域。Tencent Cloud著重介面層的價值，圍繞主流通訊軟體與廣泛生態圈加速推動AI代理產品策略，同時探索通訊與聊天介面如何演進為AI代理的呼叫與執行節點。Alibaba Cloud則更重視企業平台層，強化企業級AI代理平台與工作流程執行能力，以支援跨業務流程的AI代理應用。另一方面，Huawei Cloud持續透過產業場景推動AI部署，更加強調模型、平台與解決方案能力的整合發展。

隨著AI代理更貼近實際業務流程，生態圈協作變得愈發重要。2025年第4季，合作夥伴驅動的雲端營收占整體市場25%，隨著合作夥伴協助將AI應用轉化為商業價值，此比例預期將進一步攀升。

Alibaba Cloud於2025年第4季拿下37%中國雲端基礎設施市占率，維持領先地位，同時AI相關產品營收締造連續10個季度3位數年成長。第4季期間，Alibaba Cloud透過發表Qwen3.5並進一步強化Model Studio（Bailian）平台，持續鞏固AI全端產品陣容。最新更新擴大對AI代理開發與多模態知識管理的支援，並新增長期記憶、資料連接器、範本與MCP服務等能力。這些強化措施帶動Model Studio上公共模型API的平均每日詞元消耗量在3個月內飆升6倍。Alibaba Cloud亦推出企業級AI原生代理平台Wukong，將其模型與平台能力延伸至更實用的企業AI部署。此外，該公司於3月在日本啟用第4座資料中心，擴大區域基礎設施版圖。

2025年第4季，Huawei Cloud以17%市占率維持中國第2大雲端基礎設施供應商地位。本季期間，Huawei Cloud透過結合聚焦產業的部署與更廣泛的生態圈支援，持續推進其AI策略。2月，Huawei Cloud 推出針對智慧醫療的 Industry AI Foundry計畫。作為此推動計畫的一環，亦引進匯聚模型、平台與解決方案能力的雲、邊、端智慧病理學解決方案，以加速AI於醫療領域的應用。Huawei Cloud 亦推出CodeArts編碼代理，專為開發人員與企業打造的工程導向智慧編碼解決方案，自公開測試以來用戶數已成長7倍。3月，Huawei Cloud透過更新中國的合作夥伴政策並推出人民幣2億元（2,890 萬美元）的AI生態圈基金，進一步擴大對 AI 生態圈合作夥伴的支援。

Tencent Cloud於2025年第4季拿下中國雲端基礎設施市場約10%市占率。該公司進一步將AI代理策略從開發能力推向更實用的產品化與部署。1月，Tencent Cloud升級AI代理開發平台（ADP），強化對多AI代理協作、GraphRAG、擴充功能生態圈與工程能力的支援。該公司亦推出包含WorkBuddy與QClaw在內的產品，將AI代理產品陣容拓展至更廣泛的使用場景。3月底，Tencent Cloud發布首款AI代理產品藍圖，並將其MaaS平台升級為TokenHub，進一步將這些產品與能力整合為更統一的代理方案。在基礎設施方面，Tencent Cloud亦宣布計劃在法蘭克福新增雲端可用區，進一步強化歐洲布局。

Omdia將雲端基礎設施服務定義為由第三方供應商代管，並透過網際網路提供給使用者的裸機即服務（BMaaS）、基礎設施即服務 （IaaS）、平台即服務（PaaS）、容器即服務（CaaS）以及無伺服器（serverless）之總和。

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