股王大立光後市 多家外資力挺
2014/9/17 16:21
(中央社記者羅秀文台北17日電)iPhone 6發表後,因相機仍停留在800萬畫素,拖累大立光股價下滑近1成。花旗環球證券、德意志證券最新報告力挺大立光,目標價上看2900元。
蘋果10日凌晨發表iPhone 6,相機畫素維持800萬,市場擔心大立光今年iPhone 6出貨平均售價(ASP)恐不如預期,衝擊股價下跌8%。
花旗環球證券指出,市場對iPhone 6相機畫素未升級反應過度,相機升級不僅限於畫素增加,iPhone 6的相機在自動對焦和錄影功能都有升級,需要更高規格的相機模組,進一步提高進入門檻,預期大立光拿下iPhone 6全部訂單及iPhone 6 Plus7成訂單。
由於iPhone 6 Plus具備光學防手震(OIS)功能,技術層次更高,花旗環球證券預估,iPhone 6 Plus的鏡頭單價比iPhone 5S高15%,與不具備光學防手震的iPhone 6相比,iPhone 6 Plus鏡頭模組單價更高出一倍。
在平均單價提升下,花旗環球證券預估,大立光第4季營收將季增38%,毛利率來到48%,獲利季增17%,維持大立光「買進」評等,目標價維持2900元。
德意志證券指出,iPhone 6相機畫素雖然沒升級,但光學規格比前一代產品提升,相機外觀也更輕薄,預估iPhone 6鏡頭模組平均售價提高7%至10%,挹注大立光今、明年業績表現,維持大立光「買進」評等,目標價維持2900元。1030917
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