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2022年台灣資本市場發展新局 勤業眾信:2022年台灣掛牌家數倍數成長、上看60家

發稿時間:2022/01/18 13:27:41

(中央社訊息服務20220118 13:27:41)勤業眾信聯合會計師事務所今(18)舉辦「2022年台灣資本市場發展暨趨勢與展望」記者會,2021年的台灣歷經過疫情反彈升溫、供應鏈斷鏈、通貨膨脹急遽上升,以及美中貿易局勢持續動盪等挑戰,資本市場仍發揮韌性(REsilience)穩定成長。2021年新掛牌上市櫃家數28家 (不含櫃轉市),募資金額達321億元創六年來新高;整體而言,2021年台灣資本市場於「募資金額、大型個股、興櫃家數」皆創下亮點。展望未來,提醒企業強化ESG永續作為,注重數位轉型下資安等風險管理。期許台灣資本市場能打造為全方位平台,推動優質企業掛牌、延續資本市場榮景。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示,2021年台灣IPO送件狀況,受到疫情等因素影響,呈現時程延宕、送件進度延後、掛牌數下降的態勢。儘管最近疫情狀況又再度延燒,以及區域經濟協定RCEP、CPTPP等因素,影響了企業布局與經濟活動;同時,塞港、缺櫃造成運輸停滯,以及缺晶片、缺料等為企業營運帶來不小變數。未來企業仍將持續聚焦氣候變遷、淨零碳排等永續議題,突破過去關注營收獲利與EPS,轉向聚焦為ESG;同時,在疫情洗禮下,數位科技應用與轉型需求相關商機與機遇看旺。整體而言,即便外在環境持續變化波動,展望2022年台灣IPO市場,持續審慎樂觀、後勢可期。

展現「韌性」量能增溫 台灣資本市場穩步回暖

勤業眾信聯合會計師事務所審計服務部營運長李東峰表示,回顧2021年大中華地區資本市場,台灣新掛牌上市櫃企業家數為28家,與上年度表現持平,其中勤業眾信輔導企業為14家,市占率為五成;總募資金額為新台幣321億元,創六年來新高,企業平均募資金額為11.4億元。2021年在指標性大型個股助攻下,前五大募資股仍由「老字號」的高科技產業與工業產業穩居寶座,募資總額超過五成(56%)占比,備受矚目。最大募資股來自高科技產業的「力積電」,共募得約76.9億元,占上市櫃募資總額約1/4比重(24%);第二大募資股則由隸屬能源、資源及工業產業(以下簡稱工業產業)的「AES-KY」,以募得47.8億元(14.9%)的表現登榜。(附件一)

進一步檢視鄰近市場表現,李東峰分析,2021年中國大陸新股發行數量較2020年上升,掛牌家數為491家、較上年度的388家成長26.5%,募資金額高達5,367億元人民幣,募資金額創下歷史新高,最大募資股為高科技產業的「中國電信」。香港98家企業掛牌的成績屬負成長,為2012年掛牌62家、九年來最低的一年,募資金額由上年度4,001億元港幣,降至3,288億元港幣;不過,香港大型股表現不凡,最大募資股「快手科技」募得483億元港幣,而前五大募資股募得1,397億元,交出金額占比42%的亮麗成績單。2022年預估受到美國縮表、加息影響,再加上外國公司問責法案實施,中概股回流上市預計將會加快,樂觀看待整體表現。

整體而言,台灣在經歷了國際政經局勢變化淬鍊洗禮,即便2021年疫情反彈回升,與美中摩擦持續牽動供應鏈致使經濟環境風險升高,台灣資本市場展現高度韌性,2021年IPO送件家數為45家(含一家創新板),以「穩步回暖」的態勢展現量能。

興櫃市場「高水位」生技產業為寵兒

2021年共有75家企業掛牌興櫃,家數為2015年來最佳表現;其中,掛牌主流產業趨勢和往年相似,近半數(49%)來自高科技產業。值得注意的是,2021年有18家新掛牌企業(24%)來自生技醫療產業。李東峰指出,生技產業已在台灣資本市場逐漸形成新聚落,近年更因疫情影響而蓬勃發展中,儘管產業結構轉換與動能將持續演變,生技醫療產業仍為資本市場寵兒,後勢可期,有望轉動資本市場引擎、吸引資金挹注。

勤業眾信觀察,疫情雖對企業遞延IPO時程略有影響,今年上半年高科技、電子、生技等產業IPO件數預期將大幅增加;而面對供應鏈陸續完成布局,也加速企業加速上市櫃腳步,多頭榮景有望持續延燒,2022年台灣掛牌家數倍數成長、上看60家。

展望2022年「鏈結創新、驅動未來」

展望未來,永續意識抬頭之ESG倡議,以及數位轉型驅動的資安議題,儼然成為資本市場投資人關注之焦點。勤業眾信指出,全球暖化使氣候危機迫在眉睫,2020年金管會發布「公司治理3.0-永續發展藍圖」,今年將強化公開發行公司年報揭露ESG相關資訊,以及增納化學工業及金融保險業CSR報告書應取得第三方驗證。而疫情催化企業轉型數位化,企業應同步將資安防護等機制建置完善,以維護企業營運成長之目標。
主管機關預計最晚2022年底,要求資本額100億元以上、前一年底屬臺灣50指數成分、由電子方式移轉商品所有權/提供服務占營業收入80%/近2年營業收入50%以上者,應設置資安長及成立資安專責單位。

李東峰表示,投資者不只關心EPS,更用ESG 永續發展衡量企業價值,企業應將永續概念整合於策略,藉以創造國際資金流動的虹吸效應。而在元宇宙議題席捲全球之際,數位轉型策略與資安等營運風險管理,更是習得與疫情共存的關鍵,藉以運用新機遇「鏈結創新、驅動未來」。


勤業眾信聯合會計師事務所今(18)舉辦「2022年台灣資本市場發展暨趨勢與展望」記者會

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢

勤業眾信聯合會計師事務所審計服務部營運長李東峰