滙豐承銷首檔國際板社會責任債 發行總面額3億美元

（中央社記者吳佳蓉台北3日電）滙豐台灣宣布，已協助韓國「新韓信用卡公司」完成國際板社會責任債券定價，發行總面額3億美元，票面利率1.375%，期限5年，預計6月底掛牌交易，為首檔於櫃買中心國際板債券市場掛牌的社會責任債券。

「新韓信用卡公司」（Shinhan Card）為韓國最大的信用卡公司，滙豐台灣表示，此次募得資金將依據「新韓金融集團」（Shinhan Financial Group）的永續發展債券框架及其永續發展目標，用於融資或再融資符合社會效益的計畫或活動。

滙豐台灣指出，這是全台第一檔在櫃買中心國際板債券市場掛牌發行的社會責任債券（Social Bond），也是今年以來韓國發行人在國際板籌資的最大金額案件。

本次社會責任債券是由滙豐台灣擔任共同簿記行（Joint Bookrunner） 以及台灣主辦承銷商（Lead Manager），滙豐台灣認為，此將有助推動台灣國際債券市場交易動能，對台灣資本市場國際化及金融業務多樣化發展，皆具有正面意義。

在全球致力推動永續經濟環境下，社會責任債券逐漸發揮關鍵作用，據彭博調查，2020年全球有逾138檔社會責任債券發行，發行額較同期增長逾7倍至1477億美元，占整體永續發展債券市場比重也大幅提升至20.2%。

滙豐台灣企業暨金融同業處負責人中野泰直表示，盼這檔新的社會債券能在永續金融市場中發揮領導作用，同時，隨投資人對永續型商品的需求迅速增加，估將進一步鼓勵金融市場推出對環境、社會以及公司治理（ESG）有助益的籌資與投資工具，而社會責任債券可望在ESG金融中占有更重要的地位。

根據國際資本市場協會（ICMA）定義，社會責任債券除須符合「社會責任債券原則」（Social Bond Principles） ，其募集資金必須用於支持符合社會效益的項目，且在投資流程中應包含4個核心組成元素，募集資金的使用、項目評估及篩選流程、資金管理及訊息披露等。（編輯：潘羿菁）1100603

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