台新金擬發特別股出脫彰銀 籌併購資金更明確

（中央社記者謝方娪台北25日電）台新金併保德信申請案有重大進展。台新金擬發行8億股己種特別股出脫彰銀股票，金管會今天證實此規劃與保德信併購案籌資有關聯性，雖目前台新金仍在補件，不過金管會認可「資金規劃已更明確」。

為籌措併購保德信人壽資金，台新金預計發行8億股己種特別股，轉換標的連結彰化銀行股票，也就是台新金終於決定放手彰銀；依照金控法規定，此修改章程議案若經股東會同意，須再報金管會審查。

銀行局主秘童政彰今天證實，台新金先前有向金管會溝通財務與資金募集規劃等方案可行性，也就是大方向金管會知情；近日台新金已向金管會遞送保德信併購案補件資料，不過尚欠缺部分文件，待收到完備資料，金管會將啟動正式審核。

台新金去年8月宣布併購保德信人壽，向金管會提交申請案，金管會保險局及銀行局針對資金規劃與財務能力，要求台新金補件，台新金今年3月初補件，規劃全數透過現金增資籌措併購款項，不過仍遭金管會認為資金不夠明確，再次打槍。

如今台新金擬發行己特釋股彰銀，等同於一家公司以另一家公司股票發行特別股，創下金融業首例。媒體高度關注，台新金預計透過發行己特籌措併購保德信資金，籌資規劃是否已經明確。

童政彰對此首度鬆口「可以這麼說」，他表示，台新金的資金規劃已越來越具體，至於資金規劃分兩階段看，第一是現階段台新金必須拿出一定的對價作為交割款項，目前台新金新台幣55億元交割款沒有問題；第二則是金管會關切重點，也就是台新金入主保德信人壽以後，是否有適足的財務能力，確保經營壽險公司符合國際規範並建立永續經營模式。

保險局長施瓊華強調，台新金無論要用特別股、洽特定人或在市場出脫彰銀持股，金管會並沒有限制，保險局關切重點是重要時間點到的時候，台新金必須能拿出錢挹注保德信人壽，補足壽險接軌國際需要的準備以及相應資本。

此外，依照台新金規劃，至少須7年以上轉換期，己特才能轉換為彰銀標的。童政彰表示，短期釋股將影響市場穩定，拉長年限規劃，對市場影響相對比較小，不過金管會目前並不曉得台新金具體會如何修改章程，待台新金後續將修改章程報金管會，會再來檢視詳細規劃，包含此期間彰銀股權將如何控管等。

童政彰表示，發行特別股和整體金控資本結構有關，從整體資本結構變化來看，台新金會因為發行特別股，讓金控資本提高，不過這期間，金控也必須透過其他方式持續強化資本，因為當轉換期一到、己特轉換退場，台新金資本適足率就會下降，因此台新金勢必得循序漸進，強化資本結構。（編輯：張均懋）1100525

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。