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投信躍進計畫降門檻 8家中小型業者有望受惠

2021/6/8 21:35
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(中央社記者謝方娪台北8日電)為鼓勵中小型投信業者參與「鼓勵投信躍進計畫」,金管會今天宣布修正放寬相關指標規定,初步模擬篩選共有8家投信可望因此符合適用基本優惠措施條件,發展更具利基的創新基金。

為鼓勵投信事業擴大資產管理規模並朝向國際化發展,金管會先前發布鼓勵投信躍進計畫(躍進計畫),若投信符合「基本必要條件與投研能力」、「國際布局」、「人才培育」共3面向,可適用基本優惠措施與其他選擇優惠措施。

不過,外界反映現行躍進計畫指標對中小型投信業者而言,達成較有困難,為鼓勵中小型投信積極參與,金管會今天宣布修正放寬此計畫規定。

證期局副局長郭佳君表示,中小型投信業者若符合此次放寬後的評估指標標準與面向數,即可取得基本優惠措施,以利中小型投信發展具利基的創新基金,有助基金產品多元化。

躍進計畫的基本優惠措施,包括得向金管會申請核准募集投資種類、範圍與比率不受現行相關規定限制的基金,以及得申請募集ETF連結基金且所投資的主基金不以國內成分證券ETF為限等。

金管會資料顯示,目前投信共39家,符合中小型投信定義者共30家。若以基本必要條件與投研能力等指標初步模擬篩選,共有8家投信將會因此規定放寬而受惠,可適用基本優惠措施。

本次修正共有兩項重點,首先,新增最近一年度平均資產管理規模整體排名後4分之3的投信事業(中小型投信),若符合3面向的其中2面向,向金管會申請並認可後,得適用基本優惠措施。

第二,放寬3面向的評估指標標準。投研能力方面,放寬最近3年投研團隊平均人數標準,由原訂25人調降為15人;另刪除「最近一年資產規模成長率為正」規定,僅要求須達整體市場規模成長率。

國際布局方面,國外資金委由投信事業提供投資顧問服務,最近一年平均顧問資產標準由原訂至少180億元放寬為90億元;國外資金投資投信事業於境內發行的投信基金,最近一年平均投資金額由原訂至少40億元放寬為20億元。

人才培育方面,培育內部人才費用仍以投信事業稅後淨利1.5%為標準,但原100萬元下限放寬為50萬元。(編輯:楊蘭軒)1100608

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