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Enviva宣佈公開發行普通股

發稿時間:2022/01/21 12:11:26

(中央社訊息服務20220121 12:11:26)馬里蘭州貝塞斯達--(美國商業資訊)--Enviva Inc. (NYSE: EVA)(簡稱“Enviva”、「我們」或「我們的」)今天宣佈,該公司已啟動4,300,000股普通股的承銷式公開發行(簡稱「發行」)。Enviva預計將授予承銷商以發行價格從Enviva手中額外購買至多645,000股普通股的選擇權。

Enviva計畫將此次發行的淨收益用於一般企業用途,包括與其進行中開發案相關之部分資本支出的預先融資,以及臨時償還債務。

高盛有限責任公司(Goldman Sachs & Co. LLC)、花旗集團全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)、摩根大通證券有限責任公司(J.P. Morgan Securities LLC)、巴克萊資本銀行(Barclays Capital Inc.)、蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.)、滙豐證券(美國)有限公司(HSBC Securities (USA) Inc.)、加拿大皇家銀行資本市場有限公司(RBC Capital Markets, LLC)和Truist Securities擔任本次發行的共同主辦承銷商。Loop Capital Markets LLC、Raymond James & Associates, Inc.和USCA Securities LLC擔任本次發行的協辦承銷商。

本次發行是根據已遞交給美國證券交易委員會(“SEC”)並於2022年1月19日自動生效之註冊聲明進行的。本次發行將僅透過初步招股說明書補充文件和隨附的基本招股說明書進行,其副本可在SEC網站www.sec.gov上取得。或者,如果您用以下聯絡方式索取,共同主辦行將安排為您寄送初步招股說明書補充文件和相關的基本招股說明書:

高盛有限責任公司
收件人:Prospectus Department,
200 West Street
New York, New York 10282
電話:866-471-2526
電郵:prospectus-ny@ny.email.gs.com
花旗集團全球市場公司
收件人:Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
電話:800-831-9146
摩根大通證券有限責任公司
收件人:Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
電話:1-866-803-9204
電郵:prospectus-eq_fi@jpmchase.com


本新聞稿既非出售任何證券之要約,亦非購買任何證券之要約邀請。若在依據任何州或司法管轄區之證券法進行登記或取得資格之前,此類要約、邀請或出售屬非法行為,則不得在任何該等州或司法管轄區出售任何此類證券。

關於Enviva

Enviva Inc. (NYSE: EVA)是全球首屈一指的工業木屑顆粒生產商。木屑顆粒是再生和永續的能源,經由收集天然的木材纖維並加工成可運輸的木屑顆粒形式製作而成。Enviva在維吉尼亞州、北卡羅萊納州、南卡羅萊納州、喬治亞州、佛羅里達州和密西西比州擁有並經營10家工廠,年產能總計約為620萬公噸。Enviva主要透過與英國、歐盟和日本的客戶簽訂長期無條件支付承購合約來銷售其木屑顆粒。

關於前瞻性陳述的警示性說明

本文以及與本文相關之任何口頭聲明中包含的資訊,皆含有經修訂的美國《1933年證券法》第27A節以及經修訂的美國《1934年證券交易法》第21E節所定義的「前瞻性陳述」。除本文中包含的當前或歷史事實陳述外,所有關於Enviva的策略、未來營運、財務狀況、估計的收入和損失、預計的成本、前景、計畫和管理目標的陳述均為前瞻性陳述。在本文(包括與本文有關的任何口頭陳述)中使用時,「可能 」、「應該 」、「將 」、「可以 」、「認為 」、「預期 」、「打算 」、「估計 」、「期望 」、預計 」等詞語和這些詞語的否定形式,以及其他類似的表達旨在識別前瞻性陳述,儘管並非所有的前瞻性陳述中都包含該等識別性詞語。這些前瞻性陳述是根據管理層對未來事件的當前預期和假設,並以關於未來事件的結果和時機的現有資訊為基礎。除非適用法律另有要求,否則Enviva不承擔任何修訂或更新任何前瞻性陳述的責任,所有前瞻性陳述均受本節聲明的明確限制,以反映本文發佈日期之後的事件或情況。Enviva提醒您,這些前瞻性陳述會受到風險和不確定性的影響,其中大多數是難以預測的,而且許多是Enviva無法控制的。這些風險包括但不限於:(i)我們能夠生產或採購和銷售的產品數量和品質,這可能受到我們的木屑顆粒生產工廠或深水海運碼頭的營運或技術困難等不利影響;(ii)我們能夠銷售產品的價格。(iii)我們成功談判、完成和整合收購(包括相關合約)或實現此類收購的預期收益的能力;(iv)我們的客戶、供應商和運輸合作夥伴未能向我們付款或履行其合約義務;(v)我們無法在預算內按時順利執行專案開發、擴建和建設活動;(vi)我們的合約交易對手的信譽;(vii)我們能夠採購和加工的低成本木纖維的數量,這可能受到供應中斷或供應商遭受的經營或財務困難等因素的不利影響;(viii)天然氣、煤炭或其他能源的價格和可用性的變化;(ix)當前經濟狀況的變化;(x)意料之外的地面、坡度或水情;(xi)惡劣或危險的環境狀況,包括極端降雨、溫度和洪水;(xii)火災、爆炸或其他事故;(xiii)與再生或低碳能源、林業產品工業、國際航運業或電力、熱能或汽電共生發電機有關的國內外法律法規(或其解釋)的變化;(xiv)核心市場和新興市場對生物質的監管處理方式的變化;(xv)我們無法獲得或維持生產、運輸或碼頭作業所需的許可或權利;(xvi)運輸價格和可用性的變化;(xvii)外幣匯率或利率的變化,以及我們的避險安排未能有效減少我們面臨的相關風險;(xviii)與我們的債務相關的風險;(xix)我們未能在木屑顆粒生產工廠和深水海運碼頭維持有效的品質控制系統,這可能導致我們的產品被客戶拒絕;(xx)客戶要求改變我們的產品品質規格;(xxi)勞工糾紛、工會組織或類似的集體行動;(xxii)我們無法雇用、培訓或留住合格人員來管理和經營我們的業務和新收購的資產;(xxiii)網路和惡意軟體攻擊的可能性;(xxiv)我們無法借到資金和進入資本市場;以及(xxv)傳染性病毒或流行性疾病,如新冠疫情。

如果發生本文和任何口頭陳述中所述的一項或多項風險或不確定性,或者如果基本假設證明不正確,實際結果和計畫可能與任何前瞻性陳述中所述的結果和計畫存在重大差異。有關這些和其他可能影響Enviva預期和預測的因素,請參見Enviva定期向SEC遞交的文件以獲得更多資訊。Enviva向SEC遞交的文件可在SEC的網站www.sec.gov上公開查閱。

原文版本可在businesswire.com上查閱:https://www.businesswire.com/news/home/20220119006041/en/

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