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退撫基金近10年加權平均收益率4.36% 績效穩健

2021/9/15 18:15
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(中央社記者賴于榛台北15日電)公務人員退撫基金管理委員會今天指出,退撫基金若以109年12月31日為基準日,近10年的加權平均收益率為4.36%,高於預定收益率,表現穩健良好。

公務人員退撫基金管理委員會今天發布新聞稿指出,今年以來,全球股票市場表現優於債券市場,其中台股受疫情干擾相對較低,表現優於多數新興國家股市,退撫基金因資產配置及操作得宜,今年截至7月底止整體基金收益數為新台幣568.89億元,期間收益率為8.52%。

公務人員退撫基金管理委員會表示,另外民國108年、109年收益率分別為10.62%及8.46%,均大幅優於年度運用計畫的預定收益率。

公務人員退撫基金管理委員會說,近10年以來,除100年、104年及107年分別受歐債危機、全球經濟復甦不如預期及中美貿易戰紛爭等因素衝擊,全球股市大幅修正,基金績效表現不如預期外,其他年度表現均優於預定收益率。

若以109年12月31日為基準日,公務人員退撫基金管理委員會指出,近3、5、10年的加權平均收益率分別為6.01%、5.90%、4.36%,也都高於預定收益率,績效表現穩健良好。

公務人員退撫基金管理委員會表示,退撫基金管理投資流程極為嚴謹,對於各投資項目的運用,除依據年度基金運用計畫辦理外,分別成立投資諮詢小組、投資策略小組及投資執行小組,定期或不定期召開會議,作成投資參考及決策並據以執行。

針對委託經營部分,公務人員退撫基金管理委員會說,退撫基金業已強化現行稽核作業,並要求受託機構遵循契約規範及加強內部控制,受託機構應本於善良管理人職責對委託資產作最適當管理,受託機構若有績效未如預期或風險控管不佳,為確保基金權益,得依契約規定提前終止契約。

公務人員退撫基金管理委員會表示,面對瞬息萬變的金融環境,退撫基金將以多元化、國際化及風險分散為原則的投資策略,規劃資產配置於資本利得型、固定收益型及另類投資型運用項目,並分散於國內外金融市場,並不會偏重於單一資產類別。

未來仍將持續關注疫情發展及金融情勢變化,適時調整資產配置及投資策略,維持基金長期收益穩定。(編輯:趙蔚蘭)1100915

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