國票金砸337億元併購安泰銀 補上實體銀行通路

（中央社記者蘇思云、吳佳蓉台北14日電）國票金、安泰銀今天晚間共同召開重大訊息記者會，國票金宣布以現金與甲種特別股方式，併購安泰銀行，每股對價新台幣17.21元，交易對價規模約337億元，後續預計12月2日召開股東臨時會。

國票金副總經理邱銘恩指出，國票金今天召開董事會，會中通過股份轉換計畫，將依據金融控股公司法第26條，以股份轉換方式，以支付現金並加計在證交所掛牌交易的甲種特別股，取得安泰銀行全部已發行股份，安泰銀行日後會成為國票金百分之百持股的子公司。

邱銘恩指出，雙方規劃12月2日召開股東臨時會，股東會決議通過後，再向金管會進行申請作業程序，取得同意函後再辦理現金增資、發行特別股，接著完成跟安泰銀行股份轉換，安泰銀行後續也會申請下市。

邱銘恩指出，本股份轉換案的交易對價為每股17.212231元，安泰銀行普通股股東每一股可換得現金9.46673元，以及換發國票金發行具可轉換普通股權利的甲種特別股0.493344股，每股交易對價依安泰銀行於證交所上市股票之前一日交易收盤價，溢價為1.2%，較前20日的交易收盤均價溢價6.4%。另相較於安泰銀行110年6月底財報查核數之每股淨值為0.99倍。

邱銘恩指出，支付的資金來源，現金部分占55%、特別股占45%，交易對價的規模約337億元。

邱銘恩指出，現金對價會由國票金辦理現金增資發行普通股支應，特別股股票對價部分，擬發行具可轉換普通股權利的甲種特別股，預定發行價格為每股15.70元，股息率訂為3.85%，非累積型，無到期日，發行滿1年後得轉換為普通股，發行滿7年以利率交換（IRS）指標利率的固定加碼重設股息率，國票金也可以依發行價格買回。

邱銘恩指出，國票金也有委任獨立專家致和聯合會計師事務所會計師陳威宇，已就本次股份轉換案出具合理性意見書，認為換算交易對價總計約每股17.21元，介於其評估安泰銀行普通股每股價值16.13元至19.02元之間，交易對價尚屬合理。

國票金是國內唯一以票券業務為主的金控，國票金跟日本樂天銀行合資成立的純網銀樂天國際銀行，在今年初正式開業。不過，國票金是目前台灣上市櫃金控中唯一沒有實體銀行的金控。

邱銘恩指出，國票金預期隨著安泰銀行加入，金控旗下擁有實體銀行及純網路銀行，有助健全各子公司經營發展。純網銀專注在金融科技發展及消費金融，實體銀行專注在一般商業銀行及客戶關係經營，發揮共同行銷與規模經濟效果，以提升金控的經營綜效。

邱銘恩提到，國票金控併入安泰銀行後，安泰銀行將維持既有獨立營運的實體與結構，期待安泰銀行全數員工能夠繼續留任，不僅承諾維持所有薪酬待遇及其他勞動條件不變，保障3年留任的工作權，確保安泰銀行全體員工權益，並且會推出兩階段的獎勵留任方案，留任滿6個月給1個月留任獎金，留任滿12個月再加1個月獎金。

安泰銀發布新聞稿強調，既有客戶及供應商的權益皆不會受影響，員工權益也不會有改變。

安泰銀指出，股份轉換案後續經股東會決議通過後，將向證交所申請終止上市，並於股份轉換基準日正式終止上市；股東如就股份轉換案依法表示異議，並請求收買持有股份，銀行會依法收買並按規定出售或銷除。（編輯：趙蔚蘭）1101014

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