國票金併安泰銀 盼票券、銀行成雙引擎

（中央社記者蘇思云台北14日電）國票金控併購安泰銀行，未來集團將有票券金融、純網銀以及實體銀行，可以成立銀行小組、共同行銷，達到「虛實整合、長短期互補」效益，希望票券與銀行業務可以成為集團雙引擎，發揮綜效。

國票金、安泰銀行今天晚間共同召開重大訊息記者會，國票金宣布將以現金與發行甲種特別股方式，取得安泰銀行所有股份，日後安泰銀行會成為國票金旗下百分之百的子公司。

國票金副總經理邱銘恩指出，後續流程雙方規劃12月2日召開股東臨時會，股東會決議通過後，再向金管會進行申請作業程序，辦理現金增資、發行特別股，接著完成跟安泰銀行股份轉換。如果順利的話，預計整個過程需要9個月，有機會明年第2季完成。

國票金是以票券業務為主的金控，也是目前上市櫃金控中唯一沒有實體銀行的金控。國票金跟日本樂天銀行合資成立純網銀樂天國際銀行在今年初開業，外界解讀國票金併購安泰銀行，是想補上實體銀行通路，讓金控版圖愈加完整。

國票金指出，這次對集團而言是重要里程碑，未來集團旗下有票券金融、網路銀行、實體銀行三塊，可以組成銀行小組，為客戶訂做全方位服務，另外，票券金融為短期、銀行可以建立中長期關係，併購後可以達到「虛實整合、長短期互補」效益，也希望深耕財富管理業務、經營中小型客戶。

國票金舉例，像是票券金融不動產放款規模可以達到300多億，過去後續分戶貸款都是讓其他銀行來做，國票金只能做貨幣放款、建築融資，將來可以讓安泰銀行承接後續分行貸款，證券戶也能轉到安泰銀行來。

國票金指出，國票金以票券業務為主，票券股東權益報酬率（ROE）約10%，隨著安泰銀行加入，集團版圖愈加完整。目前安泰銀ROE約6%，未來希望拉高到9到10%，銀行跟票券業務可以一起成為國票金的雙引擎。

先前外界關注國票金已經有跟日方合資純網銀樂天銀，卻仍想積極併購實體銀行。國票金指出，日本合資夥伴很大度地可以理解，因此今年6月底也同意簽署豁免同意書，解除競業禁止限制。

國票金指出，併購安泰銀行後，國票金淨值會從目前新台幣384億元，增加到720億元，資產規模合併後也上看6600億元，加入安泰銀行1500多位員工後，集團員工總數約3200人。

安泰銀行是台灣最後一家有私募基金入主的銀行，這次併入國票金後，也意味台灣金融機構私募基金時代劃下句點。安泰銀行持股約5成的大股東隆力集團尋求退場，外界關注國票金併購安泰銀後，安泰銀股東的股權占比以及後續規劃。

國票金指出，如果現行安泰銀行所有股東都轉換過來，大約占股權比例18%，不過，換算股權後，大股東隆力比例約9%，隆力希望可以半年內出脫股權，不會介入後續經營。

國票金指出，國票金是唯一產金分離的金控，沒有一個大股東持股超過10%，安泰銀行轉換也不會有超過10%，因此沒有產金分離的問題。這次併購過程中，股東有不同意見很正常，雖然一樣有獨董有不同意見，但會議過程和諧、最後都是依表決通過。

至於外界關注安泰銀行員工權益問題，國票金指出，原本金控底下沒有銀行，因此併購後沒有存續銀行的問題，安泰銀行會維持獨立營運，也希望安泰銀行員工全數留任，國票金承諾維持薪酬待遇不變，保障3年工作留任權，並且會推出兩階段的獎勵留任方案，釋出最大善意。（編輯：趙蔚蘭）1101014

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