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這6檔ETF 年報酬率贏過台灣50

2016/12/14 19:09
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(中央社記者田裕斌台北14日電)台灣50不再是被動投資人的首選?台灣指數公司今天一口氣發表6檔指數股票型基金(ETF),年化報酬率都在10%以上,橫跨市值型、精選產業型及主題型3大類別。

台灣指數公司今天發表「藍籌30指數」、「藍籌30反向指數」、「電子菁英30指數」、「工業菁英30指數」、「低貝塔100指數」及「低波動精選30指數」6檔新指數,響應政府政策發展重點產業指數及針對客戶回饋意見,開發客製化指數體現客戶投資理念。

台灣指數公司董事長李啓賢表示,未來指數公司仍會持續以創新思維創造台股標的指數,朝因應國際市場趨勢與指數發展潮流、配合財務理論實證研究提升指數立論基礎與公信力、針對客戶回饋意見開發客製化指數以體現客戶投資理念。

指數公司總經理陳欣昌指出,新指數橫跨市值型、精選產業型及主題型3大類別;其中,市值型指數有代表國內大型規模、業績表現佳、營運穩定性高、獲利能力良好且股利豐厚頂尖優質企業的藍籌30指數。

精選產業型指數有由台灣資本市場最具代表性的電子產業中,精選出產品競爭力強、獲利表現佳電子股所編製的電子菁英30指數;另以獲利能力與企業財務結構條件,精選出具核心競爭優勢且財務表現優異的企業,代表台灣製造業精華的工業菁英30指數。

陳欣昌表示,這3檔指數報酬表現亮眼,以5年累積報酬率來說,藍籌30指數達41%,電子菁英30指數達57%及工業菁英30指數54%,優於同期間大盤指數報酬率28%及台灣50指數報酬率39%。

在10年累積報酬的部分,藍籌30指數達134%、電子菁英30指數達135%及工業菁英30指數155%,也同樣優於同期間大盤指數報酬率97%及台灣50指數95%的報酬率。

此外,有鑑於市場波動加劇下投資人對於低波動指數的需求,指數公司也推出兩檔不同面向的低波動主題指數,包含低貝塔100指數,選取與大盤指數連動低的低波動股票,以及低波動精選30指數,選取股票個別波動度程度低且流動性佳的30檔中大型成分股。

兩檔指數在5年累計報酬率的部分,低貝塔100指數達到49%、低波動精選30指數則達到57%,優於相同期間的大盤指數報酬率29%及台灣50指數報酬率41%;10年累積報酬率表現更是突出,低貝塔100指數達到192%、低波動精選30指數則達到168%,大幅超越同期間的大盤指數報酬率92%及台灣50指數報酬率91%。1051214

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