宏達電代工進補 外資上修目標價

（中央社記者吳家豪台北20日電）美系外資表示，Google Pixel雙機仍供不應求，可望推升負責代工的宏達電今明年營收約新台幣220億元、630億元，將目標價從50元上修到58元，重申「劣於大盤」評等。

美系外資最新研究報告指出，Google於10月4日推出Pixel、Pixel XL兩款自有品牌智慧型手機，目前已上市2週，但Google Store商店卻顯示出貨時間需等待5週到6週，意味著兩款手機仍嚴重供不應求。

美系外資原預估Pixel雙機今年出貨量約300萬支，現在更樂觀預估今年出貨量約350萬支、明年出貨量約950萬支，可望挹注獨家負責代工的宏達電今明年營收分別約7億美元（約合新台幣220億元）、20億美元（約合新台幣630億元）。

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不過，美系外資坦言，由於Google公開強調Pixel雙機從概念到設計都親自操刀，宏達電的代工毛利率推估僅有一般水準的7%到8%，難貢獻獲利，認為宏達電到2018年下半年以前，恐無法轉虧為盈。

美系外資預估，宏達電今年第4季營收可望大幅季增約40%，優於市場預期，但受限於虛擬實境（VR）事業的資本支出偏高、Pixel雙機代工毛利率不佳，宏達電本季營利率恐令市場失望，因此雖將目標價從50元上修到58元，但重申「劣於大盤」評等。1051020

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