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和碩擬併鎧勝 3家外資重申持有或中立評等

最新更新:2020/08/14 11:08

(中央社記者吳家豪台北14日電)代工廠和碩將整併旗下金屬機殼廠鎧勝-KY,今天股價雙雙大漲;3家外資重申和碩持有或中立評等,另有1家外資維持劣於大盤評等,1家重申加碼評等,目標價最低60元、最高74元。

和碩今天盤中股價最高來到67.5元,漲幅約8.7%,成交量超過2.8萬張;鎧勝股價跳空開高直奔漲停83.4元,成交量逾3400張。

日系外資發布研究報告表示,和碩將以每股新台幣87.5元收購鎧勝普通股,可理解這項併購案的策略性考量,應不會對和碩財務造成明顯影響,維持和碩「持有」投資評等和目標價60元。

亞系外資分析,和碩今年第2季毛利率4.4%,優於預期,主要因為iPhone SE出貨放量,但動能將逐漸消退;雖然鎧勝私有化有助和碩提升效率及獲利成長空間,但和碩仍面臨iPhone組裝市場競爭惡化,重申「持有」評等,目標價從63元調高到68元。

另一家亞系外資認為,和碩今年第2季財報優於預期,原因包括子公司獲利及業外收入挹注,雖看好筆電出貨仍有成長空間,但也審慎看待來自中國組裝廠立訊的競爭,因為立訊可能從明年開始啟用從緯創(3231)取得的中國iPhone組裝工廠,維持和碩「中立」評等與目標價62.6元。

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對和碩重申「劣於大盤」評等的亞系外資說,和碩今年第3季營運表現取決於iPhone新機發表時間,但經營團隊尚未提出明確的營收與獲利率展望;為改善長期獲利及因應iPhone組裝市場競爭加劇,和碩需要加速垂直整合,鎧勝私有化就是個起步,將和碩目標價從60.22元上修到62.53元。

美系外資表示,和碩整併鎧勝有助於垂直整合,有望帶來更多商機及合作機會,並看好iPhone新機和遊戲主機換機潮將推動和碩獲利成長,維持「加碼」投資評等與目標價74元。(編輯:張均懋)1090814

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