強化資本結構 富邦人壽首度海外發債6.5億美元
（中央社記者蘇思云台北4日電）富邦人壽今天宣布，為持續充實資本結構與2026年接軌TW-ICS（新一代清償能力制度），3日透過全資持有的新加坡子公司Fubon Life Singapore Pte. Ltd.首度在境外債券市場完成6.5億美元（約新台幣200億元）的次順位公司債券定價，這次發行有助拓展多元籌資管道。
繼國泰人壽、南山人壽、新光人壽後，富邦人壽今年4月董事會通過，擬在新加坡設立100%持有的SPV（特殊目的公司），預計設立後可發行債券籌資、強化資本，而設立的交易本金預計為4000萬美元，外界視為掀起壽險海外籌資潮。
富邦人壽今天發布新聞稿，這次是首度在境外債券市場完成6.5億美元，10.25年期（包含3個月票面贖回權）的次順位公司債券定價，定價水準為美國10年期公債利率加120基點，發行收益率為5.469%，票面利率為5.45%。
這次債券的發行是以Fubon Life Singapore Pte. Ltd.為發行人，富邦人壽為保證人，無條件且不可撤銷的保證該債券到期本息的全額償付，創下台灣保險公司於國際債券市場的首檔具票面贖回權（par call）的美元債券，票面贖回權允許公司在到期日前3個月內贖回債券，在提前再融資的情況下有助於降低雙重利息成本。
富邦人壽指出，這次海外發行有助於進一步拓展多元籌資管道，發行募集資金用途為強化富邦人壽財務結構，充實自有資本及提升資本適足率。
請輸入正確的電子信箱格式在溫和通膨數據推升美國聯準會降息預期，國際股債市平穩之際，富邦人壽9月1日起於新加坡和香港進行為期2天的投資人交易路演，9月3日成功定價，最終投資人訂單總規模超過19億美元，超額認購近3倍。
觀察投資人地區分布，亞太地區占86%，其他占14%。從投資人結構來看，基金或資產管理公司占82%，保險或退休基金占11%，銀行、私人銀行與其他占7%。（編輯：楊蘭軒）1140904
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
