接軌新制元年　國壽首發海外次順位債5億美元

（中央社記者蘇思云台北23日電）國泰人壽今天表示，透過全資子公司Cathaylife Singapore Pte. Ltd.在境外債券市場發行總規模5億美元、15年期首10年不可贖回的美元次順位公司債，發行獲得近3倍超額認購。這也是保險業今年接軌新制以來，國壽首檔海外債發行。

因應壽險業邁入新一代清償能力制度（TIS）接軌元年的資本需求，國壽持續透過國際資本市場發債，強化資本體質並維持資本適足水準。

國壽今天晚間透過新聞稿指出，此次募集資金主要用在支應接軌國際財務報導準則第17號保險合約（IFRS 17）與TIS後的資本需求，維持資本結構穩健，並進一步拓展多元海外籌資管道與提升次級市場流動性。

國壽說明，23日透過全資子公司Cathaylife Singapore Pte. Ltd.在境外債券市場發行總規模5億美元（約新台幣157億元）、15年期首10年不可贖回的美元次順位公司債，此次發行獲得近3倍超額認購，顯示市場對公司穩健經營與財務體質的高度肯定。

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這次發行是公司繼2024年7月初完成國內保險業首檔海外債發行後的第3檔境外美元債，也是今年新制接軌以來首檔海外債發行。

考量近期國際債市走勢穩健，國壽把握合適的發行窗口，23日成功定價於T10+128基點（以美國10年期公債為基準利率），發行收益率為5.586%，票面利率為5.5%，總發行規模為5億美元。（編輯：陳彥鈞）1150423