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iPhone XR砍單影響 鴻海外資目標價降到76元

2018/11/23 12:25
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(中央社記者吳家豪台北23日電)歐系外資今天出具研究報告,維持鴻海中立評等,目標價下修到76元,主要是反映富智康虧損擴大、iPhone XR砍單;投顧認為,iPhone銷售疲弱是亞洲供應鏈面臨的長期問題。

鴻海股價今天開小高震盪,盤中最高來到70.4元,漲幅約1%。

歐系外資表示,電子製造服務廠鴻海旗下富智康(FIH Mobile)虧損高於預期,原因包括Nokia事業進展不順、需要大幅重整;雖然鴻海旗下工業富聯(FII)的伺服器及雲端業務成長強勁,卻是用犧牲獲利換來。

歐系外資發現,目前iPhone XR砍單對鴻海的影響較大,和碩的訂單大致不變,因此將鴻海今年第4季整體iPhone預估備貨量從6100萬支調降到5050萬支,並將2019年備貨量從1.48億支下修到1.42億支,且推估鴻海iPhone訂單市占將下滑到70%。

因此,歐系外資將鴻海2018年、2019年每股盈餘(EPS)預估值調降8.8%、8.2%至7.8元、8.39元,投資評等維持「中立」,目標價從80元下修到76元。

國內投顧分析,市場已議論iPhone XR砍單,更看壞iPhone需求,投顧預估2019年iPhone出貨量將年減6%至2億支,意味iPhone出貨量已過高峰,並認為iPhone銷售疲弱是台灣供應商在內的亞洲供應鏈所面臨的長期問題。

投顧預測鴻海2018年、2019年EPS為6.17元、7.24元,主要考量iPhone出貨成長力道不足,可能影響工廠的產能利用率,毛利率要在未來幾季恢復到7%的水準恐怕很難。(編輯:郭萍英)1071123

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