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國巨下半年獲利恐降溫 亞系外資調低目標價

最新更新:2020/08/12 10:58

(中央社記者吳家豪台北12日電)被動元件大廠國巨第2季獲利寫6季高點,亞系外資認為MLCC缺貨狀況將在下半年緩解,不利於國巨獲利,重申持有評等,目標價降到430元;另一家亞系外資維持優於大盤評等與目標價408元。

國巨股價今天上漲3元開出,盤中最高來到391元、漲幅約1.43%,成交量逾6300張。

亞系外資發布研究報告指出,今年第2季積層陶瓷電容(MLCC)面臨的缺貨問題,應可在下半年緩解,因為武漢肺炎(2019冠狀病毒疾病,COVID-19)疫情過後,國巨的競爭對手已增加供貨因應。

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考量併購基美將挹注營收,亞系外資預估國巨今年第3季營收將季增43%至新台幣193億元,明顯高於市場推測的180億元,但下半年平均價格恐承壓,預估毛利率將從第2季44%下滑到第3季39%、第4季38%,重申國巨「持有」評等,目標價由470元下修到430元。

另一家亞系外資認為,國巨雖有併購基美的利多題材,卻也面臨本業平均價格下滑的風險,短中期股價恐維持區間整理;受惠於併購基美的營收貢獻和新款智慧型手機放量,國巨今年第3季營收應可季增72%,但獲利能力也恐因為併購基美而季減。為反映第2季匯損,將國巨2020年每股盈餘預估值下調4%至31.14元,維持「優於大盤」評等和目標價408元。(編輯:黃國倫)1090812

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