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協助家族企業永續經營 信託公會規劃顧問師培訓

2022/7/16 14:52
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(中央社記者謝方娪台北16日電)信託公會正式啟動「家族信託規劃顧問師認證計畫」,未來可望協助家族企業透過規劃家族信託,達到永續經營目的。參與培訓課程的首屆學員中,有5%為律師、會計師等與家族信託規劃服務相關的專業人員。

金管會推動「信託2.0」政策,為提升信託從業人員專業能力,信託公會規劃「家族信託規劃顧問師」課程,並委由金融研訓院開辦,台北班並在今天正式開課,金管會副主委蕭翠玲、信託公會理事長邱月琴均錄製影片致詞。

蕭翠玲表示,為因應高齡及少子化的社會需求,進一步深化信託服務功能,金管會期許信託業積極投入適當資源調整部門組織及培育專業人才,並透過整合機構內部資源及對外跨業合作,發展為客戶量身訂作的全方位信託業務。

蕭翠玲指出,相較於國外,國內「家族信託」推行尚在發展階段,金管會已將「研議建構發展家族信託的法制及稅制環境」、「推動家族信託規劃顧問師認證計畫」列入信託2.0的重要措施,期待藉由制度面確立及人才培育,逐步打造台灣發展家族信託的基礎環境。

邱月琴表示,「高齡金融規劃顧問師」與「家族信託規劃顧問師」2項認證制度是信託人才培育重要的一環,不僅能讓信託從業人員提升專業知識,也歡迎跨領域專業人士共同參與,進一步瞭解信託制度,共同打造以信託制度為核心的財管服務。

邱月琴進一步指出,「高齡金融規劃顧問師」於2021年4月先開辦,截至今年5月止已有4732人報名參加課程,第1期測驗於2021年11月20日完成,總計有607人通過測驗,成為首批具備高齡金融規劃顧問師資格的人員,投入高齡金融服務的行列。

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在家族企業接班與財富傳承的過程中,須面對家族理念、財務、法律、稅務等各面向議題,因此信託公會進一步規劃「家族信託規劃顧問師」系列課程,盼未來引導及協助國內企業透過家族信託規劃,達到永續經營目的。

信託公會指出,首屆報名學員中,有5%由律師、會計師等12類與家族信託規劃服務相關的專門職業及技術人員一同參加「家族信託規劃顧問師」課程,未來可望與信託業共同合作,一同擴展國內家族信託業務商機。(編輯:郭無患)1110716

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