iPhone6進補 大摩喊買鴻海

（中央社記者羅秀文台北2日電）看好iPhone 6挹注，摩根士丹利證券調升鴻海評等至「買進」，目標價由88元上修至101元；大和證券認為鴻海價值被低估，重申「買進」評等，目標價由98元上修至105元。

根據摩根士丹利證券最新調查，iPhone 6的產品週期比預期強勁，加上鴻海與惠普(HP)近日宣布共同成立新形態伺服器事業，可望帶動利潤率提升，上修今、明年每股獲利(EPS)預估3%、9%，來到9.08、10.07元，2016年EPS估10.38元。

大和證券指出，鴻海第1季營收僅8830億元，季減34%，主要是受到iPhone、iPad庫存修正和季節性因素影響，在良率提升及嚴控成本下，預估第1季毛利和營益率將改善，營益率預估提升至2.2%，EPS預估來到1.32元。

展望第2季，大和證券預估鴻海營收將季增1%，表現與第1季持平，下半年受惠蘋果新產品量產，營收將明顯跳升，建議投資人趁上半年營收疲軟時逢低布局。

大和證券指出，2014年對鴻海來說是好年，預估營收將成長10%，在經濟規模改善及嚴控成本下，營益率可望來到3.1%，較去年的2.8%提升。看好在蘋果供應鏈的領先地位，上修今、明年EPS預估1%、3%，來到9.03、9.94元，目標價由98元調升至105元，評等維持「買進」。1030502

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。